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钢贸商违约波及6只A股银河证券称危机逼近悬崖

发布时间:2020-03-26 18:11:24 阅读: 来源:涡流泵厂家

本报记者 徐亦姗

实习记者 谷枫 北京报道

只有退潮时,才知道谁在裸泳。

时至今日,发端于2012年三季度的大量钢贸企业纠纷,仍未解决,多家涉及钢贸业务的上市公司财务风险正在发酵。

4月20日,中钢天源(002057.SZ)发布年报,营业收入同比降低40.09%,净利润同比大降424.52%,亏损3451.56万元,其主要原因之一为2093万元钢材存在不能收回风险,以致大幅计提减值准备。

2012年5月至7月,中钢天源全资子公司购买的1599.962吨、1873.322吨热卷,1510.5吨螺纹钢,放至上海兴扬仓储后不翼而飞。2013年1月4日,马鞍山中院判决,要求兴扬仓储于判决生效之日起十日内,向中钢天源子公司交付上述货物。

尽管如此,但公司仍对涉及的2093万元钢材款计提1302.96万元的减值准备,该笔计提更占2011年净利润的122.51%。

“一般年内计提坏账准备在5%,而该计提比例高达62.25%,这充分表明公司对回收该笔欠款的不看好,回收可能性很小。”北京地区一家会计师事务所人士表示。

中钢天源并不孤独。据本报记者统计,去年三季度以来,中钢天源、中材国际(600970.SH)、马钢股份(600808.SH)、中储股份(600787.SH)、厦门信达(000701.SZ)、象屿股份(600057.SH)先后卷入钢贸商违约官司,目前仅中材国际和中储股份顺利脱身。

马钢股份子公司申请破产重整

2011年四季度以来,伴随上游需求大幅下滑,钢价持续走低,钢贸商作为钢厂和下游客户的中间体两头受压。及至2012年下半年,银行一纸放贷收紧,钢贸商紧绷已久的资金链难堪重负,导致银行违约贷款、客户质押品丢失等事件频发。

2012年8月29日,中钢天源一则公告拉开钢贸商货品丢失的序幕。据本报记者统计,随后短短5个月,又有5家公司发布钢贸货品丢失、纠纷公告,6家上市公司涉及总金额高达13.09亿元。

其中,马钢股份涉及金额最多,高达80363.36万元。据公告,马钢股份全资子公司裕远物流因上游供货商违约、拖欠货物或资金,致其对下游客户不能按期履行合同,形成债务65037万元,占其负债总额89.60%。在应收货物或账款尚未全额给付或清欠下,物流公司已无清偿能力,马钢股份已向法院申请破产重整。

“破产重组和债务纠纷一事,涉及金额较大、牵涉企业较多,这不是一两个月就能彻底解决,现在法院在调查取证,(这个事)比较复杂。”4月19日,马钢股份证券办一位人士回复本报记者,“最极端的结果,是导致负债的实际确认,公司2012年年报计提了27亿元负债,其中一部分就是指这个。”

同样受累钢贸商违约的还有象屿股份,2012年11月7日公告中指出,其子公司与中储物流等4家公司存在货品纠纷,涉及总金额高达2.49亿元,是公司2011年净利润1.77亿元的1.40倍。

实际上,象屿股份2011年年报已就上述事件计提1031.78亿元的坏账准备,此外,受货品纠纷影响,公司价值2.06亿的存货所有权亦受到限制。

厦门信达和中钢天源涉及金额则相对较轻,分别为8000万元及2029万元。不过基于对该笔欠款难以追回的评估,中钢天源年报计提了高达62%的坏账准备,导致公司净利润由预期盈利1063.59万元,变为亏损3451.56万元。

银河证券称危机逼近悬崖

相较上述4家公司,中材国际和中储股份较为幸运。中材国际与钢贸公司达成和解,涉及4.22亿元纠纷金额尽数归还。中储股份则依托大股东收回涉及纠纷的子公司,摆脱干系。

一位评级公司研究员指出,上述案例的爆发意味着,钢贸圈中层出不穷的虚假质押、重复质押与货权纠纷等一系列问题,已逐步向以上市公司为主的行业内大型第三方物流企业蔓延。

不容乐观的是,伴随近期长三角钢贸违约风险愈演愈烈,后续或有很多企业卷入巨大钢贸旋风。

“国内最大的钢材周转市场长三角地区,以闽东-宁德商人为主体的钢贸企业,许多深陷债务寒冬不可自拔,甚至已波及一些龙头企业。这场延续近两年,且还在深化的系统性危机,似已逼近悬崖。”近期,银河证券一份研报指出。

“短期内宏观景气回升幅度较弱,钢价仍将在低位徘徊。对钢贸行业来说,上下游放宽钢贸商信用政策的可能性很低,整体资金面难有改善,市场短期内解决钢贸商资金链危机困难重重。”前述研究员表示。

(21世纪经济报道)

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